Status: Fechado
Data de conclusão: 09/30/2023

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuou a trabalhar em atividades para adotar opções emergentes de interações digitais com clientes para reduzir encargos e ganhar eficiência. Isso inclui a elaboração de um plano para testar uma variação da Ferramenta de upload de documentação (DUT) que adiciona a capacidade dos funcionários voltados para o contribuinte (TPFE) gerarem um código exclusivo para fornecer aos clientes. A equipe planeja implementar o teste em um número limitado de escritórios da TAS a tempo para a temporada de arquivamento. Além disso, estamos desenvolvendo um projeto relacionado a formulários digitalizados começando com o Formulário 911, Solicitação de Assistência ao Advogado do Contribuinte (e Pedido de Ordem de Assistência ao Contribuinte). Além disso, a solicitação do TAS para que o IRS publicasse o novo TAS Virtual Assistant (VA) foi concluída pelo fornecedor em 2 de dezembro de 2022. Além disso, o TAS fez parceria com a função de serviços online do IRS para apresentar opções de tecnologia a outros executivos do TAS como parte de o planejamento de melhorias no serviço. As funções realizaram então reuniões de planejamento estratégico e colaborarão no segundo trimestre para potencial adoção de chat interativo.

No segundo trimestre, a TAS avaliará o benefício da possível capacidade de comunicações bidirecionais e seguras com os contribuintes em relação a outras opções, como anexos de e-mail criptografados e DUT. O projeto de comunicação digital tem diversas prioridades que absorvem a sua capacidade para novos trabalhos, incluindo integração com Contas Online, seguida de integração com Enterprise Case Management e Mapeamento da Jornada do Contribuinte. Por último, o financiamento para o cargo de Consultor de Status de Caso ainda está pendente.

2º Trimestre: A TAS continuou a adotar opções emergentes para interações digitais com clientes para reduzir encargos e ganhar eficiência por meio de diversas atividades durante o segundo trimestre de 2023, incluindo a avaliação de opções para comunicações eletrônicas com os contribuintes, incluindo maior adoção da Ferramenta de Carregamento de Documentação (DUT) e da variante DUT para funcionários voltados para o contribuinte (TPFE), o IRS aprovou financiamento para atualizações do Sistema de Gestão de Advocacia Sistêmica (SAMS) para alinhar melhor os fluxos de trabalho do SAMS com grandes aumentos no envio de preocupações ou recomendações para processos e questões políticas do IRS, reuniu-se com Contas Online e TDC para identificar processos para envio e priorização de casos de negócios, concluiu sua análise do processo de admissão e entregou suas recomendações iniciais à NTA e outros líderes seniores do TAS, e publicou um Assistente Virtual (VA) no site do Taxpayer Advocate.

O VA foi projetado para ajudar os contribuintes a aplicar os critérios de aceitação de casos TAS em uma série de perguntas fáceis de usar. Mais de 8,000 clientes navegaram por um chat e acessaram um artigo de conhecimento. Aprimoramentos adicionais, como bate-papo interativo, aguardam análise adicional das necessidades e oportunidades de negócios, e a função das interações do agente ao vivo com o recurso de bate-papo permanece pendente da avaliação do TAS sobre a função do Intake em futuras operações telefônicas.

3º Trimestre: Durante o terceiro trimestre, o TAS encerrou o piloto da Ferramenta de Carregamento de Documentos (DUT) e implementou formalmente o DUT para todos os escritórios e para uso em todos os casos, inclusive como ferramenta para coleta de documentação durante o recebimento de casos. Continuámos a melhorar o nosso processo de aceitação de casos através da recolha e avaliação de dados para a avaliação do chatbot que implementámos no segundo trimestre e a análise das operações de Intake está a ser finalizada, com resultados para informar futuros esforços sobre a utilização de chat ao vivo não autenticado para entrada de casos .

Continuamos nossa colaboração com o escritório Enterprise Case Management (ECM) para modernizar os recursos do sistema e observamos que os processos TAS não estão listados entre as entregas de ECM identificadas até o ano tributario de 2025. No entanto, continuaremos monitorando o ECM em busca de oportunidades de uso de recursos adicionais, como, por exemplo, o utilitário de declaração de impostos Return Case ou as Calculadoras de Impostos que podem ser disponibilizadas para uso e benefício geral. Além disso, estamos participando do pré-planejamento da Comunicação Digital do Contribuinte (TDC) para uma opção de Mensagens Seguras para casos de TAS, antecipando o início dos trabalhos no exercício financeiro de 2024. A TAS também iniciou planos para expandir os temas abordados em nosso bot não autenticado.

O financiamento para o desenvolvimento de um rastreador de status “Where's My Case” para casos TAS, para permitir que os contribuintes recebessem informações sobre seus casos, foi negado e estamos adiando nosso trabalho até que novos financiamentos ou alternativas tecnológicas estejam disponíveis.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o Taxpayer Advocate Service (TAS) implantou o Assistente Virtual TAS e continuou a explorar áreas para expandir conteúdo e funcionalidade. Continuaremos a avaliar opções de expansão com base nas informações disponíveis e na preparação dos negócios, conforme necessário.

Este objetivo está fechado.

Status: Aberto
Data prevista de conclusão: 03/31/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuou a atualizar nossos acordos de nível de serviço (SLAs), negociando uma nova entrada no Internal Revenue Manual (IRM) com recursos e concluindo as renegociações anuais do IRM com outras funções do IRS. Além disso, o Inspetor Geral do Tesouro para Administração Tributária (TIGTA) concordou com o encerramento da Ação Corretiva Planejada TIGTA 2007-10-068 3-1-1 que confirmou que o IRS centralizou o roteamento de Solicitações de Assistência a Operações (OAR) na medida do possível, conforme refletido em seu SLA.

2º Trimestre: A TAS continua revisando nossos Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e planeja continuar nosso trabalho com o IRS para criar novas seções do Manual de Receita Interna (IRM) com as Divisões Operacionais de Negócios (BODs) do IRS. Continuamos nossas negociações com o Vice-Comissário ou Serviços e Execução (DCSE) do IRS envolvendo nosso IRM sobre as Ordens de Assistência ao Contribuinte (TAOs) e planejamos esperar até que as negociações sejam concluídas antes de negociar com eles em relação aos SLAs.

3º Trimestre: A TAS planeja iniciar negociações com SB/SE em relação aos seus Acordos de Nível de Serviço (SLAs) e Manuais de Receita Interna (IRMs) no 4º trimestre. Agora temos os pontos de contato em SB/SE para essas discussões. Assim que o trabalho com SB/SE for concluído, iniciaremos negociações com LB&I.

4º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) está atualmente negociando com Pequenas Empresas/Autônomos (SBSE) em relação às atualizações do Manual de Receita Interna (IRM) do Acordo de Nível de Serviço (SLA). Depois de concluído, iniciaremos negociações com Grandes Empresas e Internacionais (LB&I).

Este objetivo continuará no exercício tributario de 2024.

Status: Fechado
Data de conclusão: 09/30/2023

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) incentivou o IRS a desenvolver ferramentas de comunicação digital seguras para os contribuintes durante o primeiro trimestre do ano tributario (FY) de 2023. Isso incluiu o assistente virtual TAS inicial. Foi implantado com sucesso e estará disponível para uso público imediatamente após o final do trimestre. Este chatbot de ajuda guiada fornecerá aos contribuintes uma avaliação de autoatendimento de sua preparação para um caso TAS e um caminho guiado para outros recursos do IRS e TAS. A TAS está explorando opções para expandir a assistência virtual em bate-papo interativo ou por telefone. Além disso, a digitalização e o processamento eletrônico do Formulário 911, Solicitação de Assistência ao Serviço de Advogado do Contribuinte (e pedido de pedido de Assistência ao Contribuinte), aumentarão a eficiência dos processos de entrada de casos do TAS. A TAS está colaborando com projetos empresariais para capturar mais envios de contribuintes em formato digital.

2º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service trabalhou com o IRS para expandir o processo que permite aos contribuintes com um Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN) a capacidade de se autenticarem por meio do ID.me. Em dezembro de 2022, o IRS começou a aceitar credenciais ITIN do ID.me, permitindo aos titulares de ITIN acesso aos aplicativos protegidos pela Identidade Digital de Acesso Seguro (SADI) do IRS. Como parte dessa mudança, o IRS expandiu seus documentos de comprovação de propriedade permitidos, que agora incluem um extrato bancário ou Parágrafo de Computador (CP) 565, Aviso de Cessão. A TAS continuará a trabalhar com o IRS para melhorar os processos disponíveis aos contribuintes fora dos Estados Unidos. Mais informações podem ser encontradas no site do ID.ME: “E se eu não morar nos Estados Unidos”.

3º Trimestre: Em 21 de maio, o IRS implantou novos recursos de bate-papo para SB/SE e contas online individuais. O projeto IRS Direct File também consultou a TAS sobre nossa experiência de desenvolvimento de Chatbot. A TAS se reuniu com a equipe de comunicação digital do contribuinte do IRS no pré-planejamento de uma opção de mensagens seguras para casos de TAS, antecipando o início do trabalho no ano tributario de 2024.

4º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) trabalhou com o IRS para expandir o processo que permite aos contribuintes com Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN) a capacidade de se autenticarem por meio do ID.me. Em dezembro de 2022, o IRS começou a aceitar credenciais ITIN do ID.me, permitindo aos titulares de ITIN acesso aos aplicativos protegidos pela Identidade Digital de Acesso Seguro (SADI) do IRS. Como parte dessa mudança, o IRS expandiu seus documentos de comprovação de propriedade permitidos, que agora incluem um extrato bancário ou aviso de Parágrafo de Computador (CP) 565, Número de Identificação de Contribuinte Individual Atribuído, Ativo/Inativo ou Renovado. Usando seu ITIN para verificar – a Central de Ajuda do ID.me explica como verificar o ITIN com o ID.me fornecendo um extrato bancário ou CP565.

Este objetivo está fechado.

Status: Aberto
Data prevista de conclusão: 12/31/2023

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuou a analisar as necessidades dos contribuintes durante o primeiro trimestre do ano tributario (AF) de 2023, desenvolvendo uma lista de notificações do IRS, incluindo informações sobre se uma resposta não é necessária, é obrigatória ou é opcional. Também emitimos um relatório de nossos grupos focais do IRS Tax Forum com preparadores discutindo suas experiências, bem como as experiências de seus clientes, com o uso da conta on-line do IRS.

2º Trimestre: A TAS continua a pesquisar as necessidades e preferências dos contribuintes para estabelecer contas online com o IRS e autenticar o acesso seguro a essas contas através de múltiplas atividades, incluindo quantificar o número de avisos enviados para determinar os motivos da não resposta e preparar guias de triagem e moderador para entrevistas aos contribuintes, bem como preparar a documentação necessária para os documentos de aprovação do Gabinete de Gestão e Orçamento para a realização das entrevistas aos contribuintes.

3º Trimestre: A TAS concluiu a quantificação dos volumes de notificações e cartas enviadas pelo IRS no ano tributario de 2022. Atualmente, estamos fazendo parceria com a IRS Research, Applied Analytics and Statistics para obter as taxas de resposta estimadas para essas correspondências do IRS. Além disso, concluímos o guia de discussão para entrevistas com os contribuintes sobre as suas necessidades e preferências para uma conta online, bem como quais os requisitos de autenticação de identidade que poderiam cumprir. Por último, obtivemos a aprovação do Gabinete de Privacidade do IRS para conduzir as entrevistas e submetemos um pacote de aprovação ao Gabinete de Gestão e Orçamento. No entanto, atrasos na obtenção da aprovação do Gabinete de Privacidade do IRS e do Gabinete de Gestão e Orçamento atrasaram a conclusão desta actividade até ao quarto trimestre do ano tributario de 2023.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o Taxpayer Advocate Service (TAS) concluiu o desenvolvimento de uma lista de avisos e cartas com altas taxas de não resposta, obtendo as taxas de resposta para todos os avisos onde o IRS possui dados apropriados para determinar a percentagem.

Além disso, o fornecedor do TAS concluiu cerca de metade das entrevistas com os contribuintes sobre as suas necessidades e preferências para a conta online do IRS, conforme exigido pelo seu contrato com o TAS. No entanto, o início das entrevistas foi adiado devido a atrasos no processo de verificação de antecedentes do fornecedor. Devido a esses atrasos, o IRS Procurement estendeu o contrato até o final do ano civil de 2023.

Este objetivo continuará no exercício tributario de 2024.

Status: Fechado
Data de conclusão: 09/30/2023

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Durante o primeiro trimestre do ano tributario (ano tributario) de 2023, o Taxpayer Advocate Service (TAS) trabalhou no desenvolvimento e implementação de um plano para melhorar a eficiência do processamento de casos, conforme identificado na avaliação Lean Six Sigma do ano tributario de 2022. Este plano está sendo desenvolvido pelas nossas funções internas e continuamos a identificar eficiências no processamento de casos. Além disso, estamos a garantir que certas questões dos contribuintes sejam resolvidas de forma eficiente, formando uma equipa diversificada para testar o novo sistema Enterprise Case Management (ECM) e fornecer recomendações de melhorias.

2º Trimestre: O TAS avaliou o Sistema de Informações de Gestão do Advogado do Contribuinte (TAMIS), os processos de tratamento de casos e as tecnologias atuais para identificar as tecnologias existentes que o TAS pode integrar de maneira fácil e econômica para melhorar a eficiência do processamento de casos e a experiência dos funcionários e contribuintes.

3º Trimestre: Estamos no processo de adotar permanentemente diversas eficiências que a equipe Lean Six Sigma identificou para melhorar o processamento de casos. Além disso, o IRS aprovou o TAS para ser incluído no Enterprise Case Management (ECM) em 2026. Formaremos uma equipe para testar o ECM assim que estiver disponível, mas nesse ínterim, identificamos um gerente de projeto para avaliar o Sistema de Informações de Gerenciamento do Advogado do Contribuinte (TAMIS), estudar os produtos de Tecnologia da Informação (TI) disponíveis e identificar recomendações sobre oportunidades para reduzir encargos administrativos e ineficiências corporativas.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o Taxpayer Advocate Service (TAS) adotou permanentemente diversas eficiências no processamento de casos por meio de alterações nos Memorandos de Orientação Provisórios (IGMs) e no Manual da Receita Federal (IRM). Além disso, fizemos uma parceria com o IRS Transformation and Strategy Office (TSO) para desenvolver uma solução alternativa, em conjunto com o Enterprise Case Management (ECM), a ser lançada em outubro de 2023.

Este objetivo está fechado.

Status: Fechado
Data de conclusão: 12/31/2022

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continua a trabalhar com o IRS para explorar novas tecnologias de digitalização que ajudarão no processamento de devoluções. A Defensora Nacional do Contribuinte planeja incluir três Problemas Mais Sérios (MSP), Atrasos no Processamento, Arquivo Eletrônico e Arquivo Gratuito e Acesso Online para Contribuintes e Profissionais Fiscais, em seu Relatório Anual ao Congresso (ARC) para destacar as questões para os contribuintes e informar o congresso sobre as preocupações. A TAS acompanhará o progresso das recomendações por meio de nossos sistemas internos e continuará a trabalhar com o IRS para implementar ações para ajudar no melhor processamento das declarações fiscais apresentadas em papel. Além disso, nos próximos trimestres, a TAS criará uma equipe para analisar o Sistema de Gestão de Advocacia Sistêmica (SAMS) para identificar obstáculos para alcançar uma ampla participação no uso dos serviços digitais do IRS oferecidos pelo IRS. Planejamos realizar grupos focais em fóruns do IRS com profissionais tributários para identificar as necessidades on-line deles e de seus clientes.

Status: Aberto
Data prevista de conclusão: 03/31/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Nos próximos trimestres, a TAS criará uma equipe para analisar o Sistema de Gestão de Advocacia Sistêmica (SAMS) para identificar obstáculos para alcançar uma ampla participação no uso dos serviços digitais do IRS oferecidos pelo IRS e conduziremos grupos focais em fóruns do IRS com profissionais tributários para identificar as necessidades online para eles e seus clientes.

2º Trimestre: A equipe de serviços digitais da TAS, composta por analistas de defesa sistêmica com áreas programáticas em processamento de exames, cobrança e envio, continua a discutir questões de SAMS e outras iniciativas tecnológicas em várias áreas programáticas para identificar obstáculos que afetam a capacidade dos contribuintes de usar os serviços digitais oferecidos pelo Receita Federal. Planeamos continuar a procurar oportunidades para enfrentar os obstáculos e defender a melhoria dos serviços digitais para todos os contribuintes.

3º Trimestre: Por meio da equipe de serviços digitais da TAS, identificamos problemas com o processo para os contribuintes verificarem as informações de devolução de contas retidas para reembolso após concluírem o processo de autenticação do ID.me. A TAS trabalhou com o IRS para melhorar a orientação fornecida a esses contribuintes, informando-os sobre o processo de verificação de devolução exigido após a conclusão do processo de verificação de identidade. O IRS atualizou o IRS.gov para melhorar a orientação com base nas recomendações do TAS e o ID.me melhorou a mensagem de e-mail enviada aos contribuintes que concluíram o processo de verificação de identidade, também com base nas recomendações do TAS.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o Taxpayer Advocate Service (TAS) interagiu com os contribuintes empresariais para compreender melhor as suas necessidades durante cinco fóruns fiscais nacionais do IRS na sala de resolução de casos, estande, canto de palestrantes e nas sessões sobre 'Advogando os contribuintes que trabalham com o IRS num mundo digital'.

Este objetivo continuará no exercício tributario de 2024.

Status: Aberto
Data prevista de conclusão: 12/31/2023

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuou a trabalhar com o IRS neste objetivo. Continuamos a nossa colaboração com eles para quantificar acessos não autorizados em contas online durante o segundo trimestre do Ano Tributario (FY) de 2023. Além disso, emitimos um relatório dos grupos focais do IRS Tax Forum com preparadores discutindo suas experiências, bem como as experiências de seus clientes, com o uso da conta online do IRS.

2º Trimestre: A TAS continua a trabalhar para quantificar o acesso não autorizado em contas online e continuará nossa pesquisa ao longo do ano tributario de 2023. Além disso, estamos preparando um guia de triagem e moderador para entrevistas com contribuintes, bem como criando a documentação necessária para aprovação do Escritório de Gestão e Orçamento para conduzir as entrevistas com os contribuintes.

3º Trimestre: A TAS continuou a quantificar os acessos não autorizados às contas online das autoridades fiscais de estados ou de outras nações ou às contas online de diversas instituições financeiras. Durante o terceiro trimestre, concluímos uma extensa pesquisa e documentámos várias violações e soubemos que o Office of Disclosure exige que os estados lhes comuniquem esta informação. Além disso, continuamos a determinar quais recursos e capacidades de contas on-line os contribuintes dos EUA desejam acessar.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o fornecedor do Taxpayer Advocate Service (TAS) concluiu cerca de metade das entrevistas com os contribuintes sobre as suas necessidades e preferências para a conta online do IRS, conforme exigido pelo seu contrato com o Taxpayer Advocate Service. No entanto, o início das entrevistas foi adiado devido a atrasos no processo de verificação de antecedentes do fornecedor. Devido a esses atrasos, o IRS Procurement estendeu o contrato até o final do ano civil de 2023.

Este objetivo continuará no exercício tributario de 2024.