Estado: Fechado
Data de conclusão: 12/31/2021

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service fez parceria com o IRS na priorização da entrega de avisos digitais com base nas necessidades do contribuinte, colaborando com o IRS em seu cronograma para quando todos os avisos emitidos pelo IRS estarão visíveis nas contas online e nas contas Tax Pro Online e identificou funcionalidades adicionais para Online Contas. Além disso, revisamos e comentamos as ofertas de serviços online não pertencentes ao IRS disponíveis para profissionais e trabalhamos com o IRS no desenvolvimento da conta Tax Pro Online. Através da nossa colaboração com o IRS, encontrámos formas de integrar os vários serviços online numa plataforma perfeita. Todas as atividades planeadas para este objetivo foram concluídas. 

Estado: Abra
Data de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
4º Trimestre: A TAS continuará a colaborar com os escritórios Taxpayer Experience e IRS NEXT no ano tributario de 2023 para concluir todas as ações planejadas.

3º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuará colaborando com o IRS para finalizar as estratégias do Taxpayer First Act (TFA) e auxiliá-los na implementação de mudanças para melhorar o atendimento ao cliente e a experiência do contribuinte. Além disso, a TAS colaborará com os escritórios Taxpayer Experience e IRS NEXT para auxiliar no desenvolvimento de seu atendimento ao cliente, treinamento, tecnologia da informação e esforços de reorganização para garantir que certas necessidades do contribuinte e a proteção dos direitos do contribuinte sejam consideradas para todas as mudanças. Além disso, a TAS planeja desenvolver esses tópicos como potenciais problemas mais sérios no Relatório Anual de 2022 para o Congresso.

2º Trimestre: Os executivos do Taxpayer Advocate Service (TAS) reuniram-se mensalmente com os executivos da divisão Return Integrity and Compliance Service (RICS) do IRS sobre a Security Summit Initiative e discutiram e colaboraram em questões emergentes levantadas pelos participantes da Security Summit. Além disso, participamos bimestralmente do Grupo de Trabalho de Comunicação e Conscientização do Contribuinte da Cúpula de Segurança. Além disso, a recomendação do National Taxpayer Advocate (NTA), incluída no Relatório Anual ao Congresso (ARC) Most Serious Problem (MSP) “As ferramentas de comunicação digital são muito limitadas, tornando a comunicação com o IRS desnecessariamente difícil” discute a urgência de acelerar o implementação e expansão de comunicações digitais para ajudar os contribuintes e seus representantes a receberem a ajuda de que necessitam, melhorando os canais digitais para todos os contribuintes e representantes que optem por usá-los para interações com o IRS, para direcionar o tráfego e o autoatendimento de telefones para comunicações digitais eficientes . Por último, o IRS comprometeu-se a planear um nível de serviço de 85 por cento a partir do ano tributario de 2023, com base nas mudanças nas expectativas orçamentais e na defesa contínua do apoio aos esforços de base da NTA e da TAS.

1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) colaborou com o IRS para ajudá-los a garantir que continuem a melhorar seus serviços telefônicos e presenciais por meio de esforços conjuntos, defesa direta e inclusão no Relatório Anual ao Congresso '(ARC) Mais Grave Problema (MSP), “Os contribuintes enfrentam desafios significativos para alcançar os representantes do IRS devido a deficiências de longa data e complicações pandêmicas”, juntamente com blogs do National Taxpayer Advocate (NTA). Além disso, os executivos da TAS reúnem-se pelo menos mensalmente com a divisão de Salários e Investimentos (W&I) do IRS para discutir e colaborar no atendimento ao cliente emergente. Além disso, os nossos executivos reúnem-se mensalmente com os Recursos para defender a expansão da sua presença geográfica e para fornecer ao contribuinte a opção de adiar as conferências até que as reuniões possam ser realizadas com segurança.

A TAS colaborou com o IRS para ajudar a desenvolver e finalizar as estratégias do Taxpayer First Act (TFA). Fornecemos supervisão de funcionários da TAS trabalhando em seis IRS Human Capital Office (HCO), subequipes de estratégia de treinamento da TFA: Padrões da Academia, Tecnologia de Aprendizagem, Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Funcionários, Estrutura de Governança da Organização de Aprendizagem, Treinamento Universal e equipes da Universidade do IRS. As seguintes equipes foram dissolvidas com pouca ou nenhuma explicação por parte do HCO antes do final do ano tributario (ano tributario) de 2021: Padrões da Academia, Tecnologia de Aprendizagem, Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Funcionários e Estrutura de Governança da Organização de Aprendizagem. Durante o primeiro trimestre, a equipe de Treinamento Universal concluiu o desenvolvimento e a entrega do Treinamento obrigatório sobre Direitos do Contribuinte para todos os funcionários do IRS. Os funcionários da TAS forneceram conhecimento especializado tanto para a Declaração de Direitos do Contribuinte (TBOR) quanto para o desenvolvimento de produtos de treinamento. No final do primeiro trimestre, mais de 35 por cento de todos os funcionários do IRS tinham frequentado a Formação sobre Direitos do Contribuinte.

Estado: Abra
Data de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
4º Trimestre: O trabalho neste objetivo continuará no ano tributario de 2023, avaliando se novas expansões e melhorias da ferramenta de upload de documentação além da implementação inicial são possíveis e benéficas, colaborando dentro do escritório Enterprise Case Management (ECM) para modernizar os recursos do sistema usando processos “ride-along” e trabalhando com o IRS para expandir os canais de comunicação digital do contribuinte. Além disso, o pedido de financiamento para o consultor de situação do caso avançou para a próxima rodada de seleção. A TAS apresentou o pedido completo para priorização de financiamento antes do prazo da Enterprise.

3º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) está criando um processo de correspondência por mala direta para gerar e enviar cartas solicitando aos contribuintes que forneçam as cópias necessárias das declarações ao TAS por meio da Ferramenta de upload de documentos (DUT) e a liderança está avaliando o uso atual do DUT e a possível expansão do o DUT para outros casos de TAS. Além disso, a função Business Modernization (BM) da TAS providenciou para que nossos usuários obtivessem acesso ao portal administrativo do DUT e realizou mini sessões de treinamento/demonstações para funcionários sobre como usar o portal DUT para recuperar documentos enviados pela equipe do Gabinete do Congresso.

Mudanças no financiamento e na liderança do projeto Enterprise Case Management (ECM) atrasaram as decisões sobre a adição de novos trabalhos à lista de pendências prioritárias. A TAS continua preparada para envolver o ECM em qualquer trabalho que melhore a gestão de casos e inicie a transição dos sistemas do Taxpayer Advocate Service (TAS). Além disso, a TAS continuou trabalhando para ampliar os canais de comunicação do Contribuinte Digital por meio da equipe de Chat. A equipe concluiu o conteúdo da Ajuda Guiada inicial, fornecendo artigos de conhecimento sobre sete tópicos comumente solicitados pelos contribuintes.

2º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) concluiu o treinamento para nossos escritórios sobre o uso da Digital Upload Tool (DUT) em casos do Congresso e, separadamente, estamos desenvolvendo uma carta de mala direta que solicitará aos contribuintes que forneçam as cópias necessárias das declarações ao TAS via o DUT. Além disso, nossos executivos foram informados sobre os resultados da equipe avançada de Case Advocacy e os líderes do Enterprise Case Management (ECM) avaliarão se a Case Advocacy deve ser adicionada à lista de pendências dos próximos esforços. Por último, a TAS iniciou um projeto para adotar a tecnologia Chat, implementada em outras operações de atendimento ao cliente do IRS. Os serviços de chat podem fornecer acesso mais intuitivo às informações sem o tempo de “espera” necessário para entrar em contato com um representante por telefone. 

1 º trimestre: O Serviço de Defesa do Contribuinte (TAS) expandiu o uso e a disponibilidade de diversas ferramentas digitais com nossos funcionários para que possam interagir melhor com contribuintes, profissionais e escritórios do Congresso. Isso inclui o teste e a expansão da Ferramenta de Upload de Documentos (DUT) em nosso escritório em Hartford, Connecticut. A implementação em outras áreas continuará ao longo do primeiro trimestre. Além disso, o Enterprise Case Management (ECM) do IRS liderou uma análise em equipe das necessidades e oportunidades de Defesa de Casos para o Gerenciamento de Casos, com representantes do TAS e da equipe de Salários e Investimentos (W&I) envolvidos no atendimento de chamadas, recebimento de casos e gerenciamento de casos. Além disso, o TAS monitorou o progresso do ECM em componentes para Encaminhamentos Externos que têm potencial para reutilização em um TAS. Além disso, continuamos monitorando a implementação da Comunicação Digital do Contribuinte (TDC) em todo o TAS.

Estado: Abra
Data de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
4º Trimestre: A TAS continuará a trabalhar com as Divisões Operacionais de Negócios (BODs) e funções para finalizar uma nova seção do Manual de Receita Interna (IRM) descrevendo o processo de negociação do Acordo de Nível de Serviço (SLA) e o processo durante o ano tributario de 2023.

3º Trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) publicou novas seções do Manual de Receita Interna (IRM) do Acordo de Nível de Serviço (SLA) com Salário e Investimento (W&I) do IRS, Investigação Criminal (CI), Isento de Imposto, Entidades Governamentais (TEGE) e o Funções do Diretor Financeiro (CFO). Além disso, concluímos as negociações de SLA com W&I durante o terceiro trimestre.

2º Trimestre: O novo Manual de Receita Interna (IRM) do Acordo de Nível de Serviço (SLA) está atualmente em processo de autorização externa e o Taxpayer Advocate Service (TAS) está tendo discussões/negociações em andamento com as diversas Divisões Operacionais (ODs).

1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continua a atualizar nossos acordos de nível de serviço (SLAs). A TAS está colaborando com as Divisões Operacionais de Negócios (BODs) do IRS e funções para replicar e finalizar os Acordos de Nível de Serviço (SLAs) existentes em seções exclusivas do Internal Revenue Manual (IRM). O novo SLA IRM está em processo de autorização externa.

Estado: Fechado
Data de conclusão: 03/31/2022

Atualização trimestral:
2º Trimestre: O IRS não tem nenhuma execução adicional de dados de recuperação sistêmica planejada para ajustar a compensação de desemprego no ano tributario (ano tributario) de 2022. Todas as atividades planejadas para este objetivo foram concluídas.

1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continuou a trabalhar com o IRS para implementar o processo de recuperação do subsídio de desemprego. Monitoramos o processo sistêmico de recuperação de vícios de programação ou processuais, defendemos a educação continuada para os contribuintes que apresentaram (ou precisam apresentar) uma declaração alterada para créditos, deduções ou rendimentos adicionais, e monitoramos os efeitos posteriores em outros programas de IRS relacionados ao exclusão de seguro-desemprego

Estado: Fechado
Data de conclusão: 09/30/2022

Atualização trimestral:
4º Trimestre: Offer in Compromise Outreach é agora um piloto aprovado que será conduzido em conjunto pelo IRS e TAS. A actividade apoiou o objectivo de trabalhar com o IRS para verificar se as receitas do OIC podem ser aumentadas. Atividade encerrada em 9/30/2022.

3º Trimestre: A divisão de Pequenas Empresas/Autônomos do IRS (SBSE) concordou em defender a oferta no piloto de compromisso e foi aprovada pelo Conselho de Liderança por Correspondência.

2º Trimestre: Um potencial grupo-alvo de contribuintes e um método de entrega foram identificados para o piloto de Oferta de Compromisso (OIC). Estes foram apresentados à Política da OIC para determinar se eles defenderão e participarão do piloto. Seguiremos em frente assim que recebermos a resposta do IRS.

1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) continua a colaborar com o IRS para melhorar a sensibilização e desenvolver uma abordagem direcionada para os contribuintes onde as Ofertas de Compromisso (OICs) são uma opção para resolver os seus problemas fiscais. Analisámos os programas de teste que o IRS utiliza para aumentar as receitas do OIC, conduzimos pesquisas para identificar grupos de contribuintes que parecem ser candidatos a OIC e desenvolvemos e monitorizámos esforços de divulgação em conjunto com o IRS. Além disso, o TAS iniciou um projeto propondo a revisão e concordância do Executivo do TAS para informar a Política da OIC e considerar um piloto campeão do TAS caso o IRS se recuse a defendê-lo.

Estado: Fechado
Data de conclusão: 3/31/2022

Atualização trimestral:
2º Trimestre: A TAS estabeleceu um Projeto de Coleta de Informações (IGP) para abordar itens do Relatório de Objetivos de 2022 ao Congresso e da recomendação do Relatório Anual ao Congresso (ARC) 2021 sobre Problemas Mais Sérios (MSP), solicitando que o IRS: “Forneça relatórios semanais da temporada de arquivamento no IRS. gov sobre a situação dos prazos de processamento de devoluções para que os contribuintes saibam o que esperar quando apresentarem suas declarações” e “Implementar o processamento eletrônico de devoluções alteradas para eliminar os atrasos causados ​​pelo processamento tradicional em papel”. Todas as atividades planeadas para este objetivo foram concluídas.

1 º trimestre:

O Taxpayer Advocate Service (TAS) planeia estabelecer um Projecto de Recolha de Informação (IGP) para avaliar a adequação dos relatórios dos sistemas do IRS sobre o estado dos pedidos de reembolso dos contribuintes e os atrasos previstos. A TAS colaborou com o IRS para identificar problemas que causam atrasos, agilizar o alívio aos contribuintes, propor recomendações e colaborar na melhoria dos pagamentos pontuais, incluindo o monitoramento dos níveis de estoque para o Formulário 1045, Pedido de Reembolso Provisório, para indivíduos e Formulário 1139, Pedido Corporativo de Reembolso Provisório, para empresas. Além disso, a TAS defendeu uma linha de fax dedicada ou outro meio de entrega para agilizar o processamento de formulários em papel, recomendou que o IRS designasse uma unidade específica de funcionários para processar os formulários e desenvolveu uma estratégia de comunicação para garantir que o IRS seja transparente e informe os contribuintes sobre o status do seu pedido de reembolso e dos atrasos previstos.

Além disso, publicamos o Relatório Anual de 2021 ao Congresso (ARC) Problema Mais Sério (MSP) “Barreiras de arquivamento eletrônico aumentam a carga do contribuinte, causam atrasos no processamento e desperdiçam recursos do IRS”, onde o National Taxpayer Advocate (NTA) recomenda que o IRS invista em 2 -Tecnologia de código de barras D e software aprimorado de reconhecimento óptico de caracteres para agilizar e otimizar o processamento de declarações fiscais e formulários arquivados em papel. Por fim, monitoramos casos de reclamações de transporte/transporte (perdas operacionais líquidas (NOLs) e formulários 1045 e 1139) com mais de 45 dias; e avaliou o efeito de outras questões no processamento oportuno de reclamações. Além disso, a TAS estabeleceu um projeto para identificar atrasos no pagamento pontual de reembolsos provisórios.

Estado: Fechado
Data de conclusão: 03/31/2022

2º Trimestre: O IRS emitiu um comunicado à imprensa em 15 de fevereiro de 2022 (Internal Revenue (IR) 2022-33) anunciando a revisão do Formulário 14457, Solicitação e aplicação de pré-autorização para prática de divulgação voluntária, juntamente com melhorias que abordam muitas preocupações dos profissionais. Essas mudanças devem melhorar o processamento da pré-liberação. Além disso, a Ferramenta de Upload Digital (DUT) tornará mais fácil para os contribuintes enviarem o Formulário 14457 e aceitarem assinaturas digitais. Todas as atividades planeadas para este objetivo foram concluídas.

1 º trimestre: O Taxpayer Advocate Service (TAS) pesquisou a eficácia da nova Prática de Divulgação Voluntária (VDP) e desenvolveu recomendações para melhorar o processo. Mantivemos um Projeto de Coleta de Informações (IGP) para monitorar questões relacionadas ao encerramento do Programa de Divulgação Voluntária Offshore (OVDP) em 2018 e às alterações em novembro de 2020 nos Procedimentos Internacionais de Envio de Informações Delinquentes (DIIRSP). Embora ainda não tenhamos identificado problemas específicos do programa ou processo de pré-compensação, e a maioria dos casos de TAS no VDP pareça ser devido aos atrasos gerais no processamento do IRS atribuíveis à pandemia de COVID-19, continuamos analisando os dados das contas VDP abertas pela divisão de exames do IRS desde setembro de 2018 e a pequena porcentagem de casos em que o TAS tem um caso.