G1-2024

Meta 24 para o ano tributario de 1: Resolver os problemas dos contribuintes de maneira precisa e oportuna

Objetivos Organizacionais

Trabalhar com o IRS para melhorar a participação e acordo da auditoria de correspondência do contribuinte e as taxas de inadimplência.

Estado: Fechado
Data prevista de conclusão: 09/30/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: A TAS trabalhou com o IRS para melhorar a participação na auditoria de correspondência do contribuinte e as taxas de concordância e inadimplência durante o primeiro trimestre, participando de uma equipe multifuncional da IRS Taxpayer Experience, analisando dados e confirmando que os contribuintes de baixa renda têm uma alta inadimplência e nenhuma taxa de resposta a exames iniciados no campus. Além disso, a equipe trabalhou para implementar procedimentos para o recém-implementado processo de Assistência ao Exame Registrado (DEA) entre Subnotificação Automatizada/Exame de Correspondência e Recursos. Isso permite que os contribuintes comecem a usar o processo que lhes permite que sua nova documentação seja revisada pelos funcionários da Exam mais rapidamente do que no processo anterior. Além disso, o TAS continua a atuar na Equipe de Melhoria de Auditoria e continuou seu trabalho no aprimoramento do Formulário 886-H Earned Income Credit (EITC) Toolkit.

2º Trimestre: Durante o segundo trimestre, a TAS participou de equipes de melhoria de auditoria que coletaram informações de chamadores repetidos para determinar por que eles ligaram várias vezes para a linha de exame de crédito reembolsável e revisaram as páginas da web do IRS.gov para determinar o(s) melhor(es) local(is) para adicionar informações sobre o upload de documentos Ferramenta para tornar mais fácil para os contribuintes fornecerem documentos comprovativos, revisou documentos aceitáveis para reivindicações de Crédito de Imposto de Renda Ganhada (EITC) para atualizar a lista de documentos que os contribuintes podem fornecer para apoiar seu EITC, revisou os modelos IRS.gov para escolas, cuidados de saúde e prestadores de cuidados infantis para determinar quais atualizações devem ser feitas para tornar os formulários atuais, e revisou as páginas da web do EITC IRS.gov para determinar melhorias que tornarão as informações mais fáceis de serem encontradas pelos contribuintes.

3rd Trimestre: Durante o terceiro trimestre, o TAS participou de uma Equipe de Melhoria de Auditoria que concluiu sua amostra de análise de ligações para o número gratuito do Exame para o qual o contribuinte havia ligado mais de uma vez a respeito do exame. A equipe compilou as informações das ligações e está em processo de revisão dessas informações para determinar se há possíveis áreas de melhoria que a equipe possa recomendar para reduzir potencialmente o número de chamadores que devem ligar para o Departamento de Exames do Campus mais de uma vez para obter seus perguntas respondidas. Além disso, a equipe identificou vários sites para adicionar o link para a ferramenta de upload de documentos de exame de correspondência (DUT) para ajudar os contribuintes a enviar a documentação sem ter que ligar para a Receita Federal. Além disso, a equipe propôs diversas atualizações nas listas de documentos aceitáveis que os contribuintes podem consultar ao fornecer documentos para apoiar os créditos reembolsáveis relatados em suas declarações fiscais. Além disso, a equipe fez várias atualizações nos modelos IRS.gov relacionados a escolas, serviços de saúde e prestadores de cuidados infantis. Por último, identificamos várias páginas da web do IRS.gov a serem atualizadas com informações adicionais para tornar mais fácil para os contribuintes e profissionais encontrarem as informações de que precisam, como elegibilidade de crédito, documentação aceitável e como encontrar um preparador de impostos confiável.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, a Audit Improvement Team (uma equipe colaborativa TAS/IRS) concluiu sua revisão de chamadas para o número gratuito do Exame, onde o contribuinte ligou mais de uma vez sobre seu exame. Como resultado, uma atualização do Manual da Receita Federal foi recomendada para que os examinadores revisem toda e qualquer documentação enviada pelo contribuinte durante a primeira chamada para evitar a necessidade de solicitar ou enviar informações adicionais. Além disso, a Equipe fez várias atualizações nas listas de documentos aceitáveis que os contribuintes podem consultar ao fornecer documentos para dar suporte aos créditos reembolsáveis relatados em sua declaração de imposto de renda. E a equipe fez várias atualizações nos modelos do IRS.gov relacionados a provedores de escolas, assistência médica e creches. Por fim, a Equipe identificou várias páginas da web do IRS.gov a serem atualizadas com informações adicionais para tornar mais fácil para os contribuintes e profissionais encontrarem as informações de que precisam, como elegibilidade de crédito, documentação aceitável e como encontrar um preparador de impostos confiável. As mudanças incluíram redução de redundância, remoção de material desnecessário e garantia de linguagem simples.

Este objetivo está fechado.

Trabalhar com as Divisões Operacionais de Negócios do IRS para desenvolver procedimentos para o IRS na revisão e resposta às recomendações do Painel de Defesa do Contribuinte e, se necessário, estabelecer etapas para chegar a um Acordo de Nível de Serviço ou um procedimento operacional padrão acordado mutuamente para considerar as recomendações do Painel de Defesa do Contribuinte

Estado: Fechado
Data de conclusão: 06/30/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Durante o trimestre, a TAS trabalhou com o IRS no desenvolvimento de procedimentos para revisão e resposta às recomendações do Taxpayer Advocacy Panel (TAP) e no estabelecimento de etapas para alcançar um Acordo de Nível de Serviço (SLA). Concentrámo-nos em estabelecer um processo de recomendações TAP através das diferentes Divisões Operacionais de Negócio e em desenvolver um conjunto base de procedimentos para a análise de um SLA. Esses itens foram considerados uma necessidade para cumprir os objetivos do NTA:

Nível de prioridade de referência
Confirmação de recebimento da Referência
Estabeleça prazos para responder à indicação (30 dias)
Oportunidade de aperfeiçoar a indicação
Forneça o nome do funcionário designado
Treinamento aos funcionários responsáveis pelo processo
Apoio na entrega de recomendações
Níveis de gerenciamento e protocolo para resolver questões e extensões elevadas não resolvidas.
Reuniões Periódicas de Ligação
Treinamento multifuncional em SLAs
Revisão Anual de SLAs

2º Trimestre: Durante o segundo trimestre, o TAS elaborou um Acordo de Nível de Serviço para as recomendações do Painel de Defesa do Contribuinte e está atualmente aguardando revisão.

3º Trimestre: Durante o terceiro trimestre, a TAS apresentou discussões neste momento sobre o Acordo de Nível de Serviço (SLA). Iremos monitorar isso internamente no futuro. Todas as ações neste objetivo foram concluídas. Este objetivo está fechado.

Trabalhar com o IRS enquanto ele implementa planos para modernizar os procedimentos de processamento em papel para agilizar o processamento de devoluções e correspondências arquivadas em papel

Estado: Abra
Data prevista de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
1 º trimestre: A TAS prevê o início dos trabalhos neste objetivo em fevereiro de 2024.

2º Trimestre: Durante o segundo trimestre, a TAS processou pequenos volumes de devoluções em papel de fornecedores para o programa piloto de digitalização de formulários em papel. Os fornecedores continuam a processar os Formulários 940 e 941 por meio do Lockbox e o trabalho digitalizado pode começar já em maio para obter devoluções em papel previamente arquivadas em formato digital. Neste momento, o Formulário 709 da Declaração de Imposto de Doação (e Geração – Ignorando Transferência) dos Estados Unidos está sendo digitalizado.

3º Trimestre: Nenhuma atividade significativa durante o 3º trimestre.

4º Trimestre: Durante o quarto trimestre, o projeto Service Center Recognition/Image Processing System (SCRIPS) que fornecerá a digitalização e escaneamento de declarações de impostos teve o desenvolvimento pausado. O escaneamento histórico de formulários também foi pausado devido a problemas encontrados com o processo. O escaneamento histórico continuará quando um melhor controle dos sistemas for estabelecido. O TAS continuará trabalhando neste objetivo no Ano Tributario de 2025.

Fornecer um relatório ao Advogado Nacional do Contribuinte estimando o volume e o valor das declarações de reembolso do ano tributario de 2020 ainda retidas pelo IRS devido à não resposta do contribuinte com o objetivo de defender que o IRS implemente procedimentos adicionais para liberar pedidos legítimos de reembolso aos contribuintes

Estado: Abra
Data prevista de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Durante o primeiro trimestre, a TAS emitiu cartas de divulgação para coletar informações adicionais e determinou que as próximas etapas serão desenvolvidas assim que mais dados forem coletados a partir do recebimento de cartas de divulgação pendentes.

2º Trimestre: Durante o segundo trimestre, a TAS recebeu mais de 100 respostas a cartas de divulgação enviadas no primeiro trimestre. Prevemos que serão recebidas respostas adicionais nos próximos dois trimestres e que novas ações começarão após o recebimento de todas as respostas.

3º Trimestre: Durante o terceiro trimestre, a TAS continuou a receber novos casos da carta de divulgação. O TAS continua a coletar dados à medida que os casos são encerrados para determinar quantas dessas declarações pertenciam a contribuintes legítimos que conseguiram concluir o processo de autenticação de identidade do IRS com a assistência do TAS. Este projeto foi prorrogado até ao final do ano civil de 2024 porque os contribuintes demoraram consideravelmente mais tempo para responder à carta de divulgação do que o previsto.

4th Quarter: Durante o quarto trimestre, a TAS continuou recebendo novos casos da carta de divulgação e esses casos geralmente levam vários meses para a TAS trabalhar. Estamos coletando dados conforme os casos fecham para determinar quantas dessas declarações pertenciam a contribuintes legítimos que conseguiram concluir o processo de autenticação de identidade do IRS com a assistência da TAS. A TAS continuará trabalhando neste objetivo no Ano Tributario de 2025.

Realizar e relatar as conclusões de uma pesquisa, juntamente com dados qualitativos adicionais de grupos focais subsequentes para as partes interessadas do IRS que avaliam a acessibilidade dos créditos fiscais destinados a melhorar a situação financeira dos contribuintes, especialmente aqueles com filhos, e identificar as barreiras que aumentam a dificuldade ou até mesmo impedir que os contribuintes reivindiquem esses créditos

Estado: Fechado
Data de conclusão: 06/30/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: O National Taxpayer Advocate suspendeu este projeto enquanto a função de Pesquisa, Análise Aplicada e Estatística do IRS conduz pesquisas nesta área.

2º Trimestre: Research, Applied Analytics, and Statistics está atualmente conduzindo pesquisas e coletando dados nesta área.

Continuar os esforços de recrutamento para aumentar os níveis de pessoal com foco em áreas específicas, ou seja, candidatos externos, profissionais de segunda carreira, e realinhar os serviços da TAS para melhor atender às necessidades dos contribuintes

Estado: Abra
Data prevista de conclusão: TBD

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Durante o primeiro trimestre, a TAS continuou a recrutar e contratar agressivamente para se manter à frente do desgaste e aumentar o nível de pessoal. Em 30 de dezembro de 2023, as inscrições líquidas do TAS aumentaram em 34 cargos, incluindo 24 defensores de casos adicionais. Além disso, estamos desenvolvendo um plano abrangente de hotelaria, recrutamento, contratação e treinamento para sincronizar todas as atividades necessárias. Identificamos vários esforços de recrutamento bem-sucedidos, incluindo sessões de Lunch and Learn que promovem cargos de defensores de casos e envio de mensagens por e-mail com folhetos de anúncio de emprego da TAS para representantes do comissário sênior do IRS para distribuição local.

2º Trimestre: Durante o segundo trimestre, a TAS continuou a recrutar e contratar agressivamente para se manter à frente do desgaste e aumentar o nível de pessoal. Nossas contratações líquidas aumentaram neste ano tributario em 82 posições, incluindo 60 Case Advocates adicionais. Para atender às necessidades de espaço de muitas das novas contratações, implementamos hotelaria em oito escritórios locais e prevemos concluir a negociação e implementação de hotelaria em 11 escritórios adicionais nos próximos meses.

Alguns de nossos esforços de recrutamento mais bem-sucedidos incluem a realização de sessões Lunch “n” Learn, promovendo cargos de Case Advocate, pouco antes de planejarmos a contratação. Além disso, enviamos mensagens de e-mail com folhetos de anúncio de emprego da TAS aos representantes dos comissários seniores do IRS para distribuição aos funcionários na área geográfica.

3º Trimestre: A TAS continuou a recrutar e contratar atividades para se manter à frente do desgaste e aumentar os níveis de pessoal. Em 15 de junho de 2024, nossas contratações líquidas aumentaram neste ano tributario em 136 cargos, incluindo 92 Case Advocates adicionais. Para atender às necessidades de espaço de muitas das novas contratações, implementamos hotelaria em 11 escritórios locais e prevemos concluir a negociação e implementação de hotelaria em 5 escritórios adicionais nos próximos meses. Continuamos nossos esforços de recrutamento bem-sucedidos, incluindo a realização de sessões Lunch “n” Learn, promovendo cargos de Case Advocate, pouco antes de planejarmos a contratação.

4º Trimestre: Durante o Ano Tributario de 2024, as matrículas líquidas da TAS aumentaram em 152 posições, oito por cento, incluindo um aumento líquido de 114 advogados de caso adicionais. As atividades de recrutamento do Ano Tributario de 2024 atingiram mais de 86,000 candidatos em potencial por meio de: eventos de recrutamento presenciais, sessões informativas virtuais do Lunch-n-Learn, e-mails em massa e anúncios de emprego em sites externos, como Handshake e em escritórios locais de desemprego. A TAS continuará trabalhando neste objetivo no Ano Tributario de 2025 e exploraremos novas ideias e oportunidades de recrutamento com base em dados demográficos específicos em locais difíceis de preencher.

Continuar a trabalhar com o IRS para estabelecer um “painel” de status para fornecer informações de processamento quase em tempo real, incluindo devoluções e reembolsos

Estado: Fechado
Data de conclusão: 06/30/2024

Atualização trimestral:
1 º trimestre: Durante o primeiro trimestre, o Diretor Executivo de Admissão e Suporte Técnico da TAS forneceu informações e feedback ao IRS em relação ao design do painel. O IRS apresentou o painel ao Comitê Consultivo, incluindo o Comissário do IRS, em outubro de 2023.

2º Trimestre: A TAS continuou a desenvolver o painel no segundo trimestre e espera progresso adicional no terceiro trimestre.

3º Trimestre: Todas as ações neste objetivo foram concluídas. Este objetivo está fechado.

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